还在用Excel管理客户？你需要一个免费但强大的CRM！
近期我们接触到一个客户，目前尚在使用Excel去管理线索，可能这对于很多已经在做数字化营销的企业来说，这是难以想象的。
因为当我们听到Excel管理客户可能会觉得它是一个非常传统的企业，但其实并不是个例。
我们在跟很多客户的沟通中发现，好一点的会用在线文档和同事协作进行记录，低效一些的就将各渠道的线索汇总到Excel里。
这很容易导致许多问题：比如数据的不准确性，遗漏丢失，以及无法及时跟进，最终都会造成转化困难。
所以今天我们觉得必须来聊聊，你需要一个免费但强大的CRM，它可以帮助你完美解决问题。
在介绍这个强大的工具之前，
请看看以下难题是不是您目前碰到的：
1. 无法统一管理所有渠道的leads
首先，对于B2B企业来说，一定会存在诸多的营销渠道（比如公众号、直播、知乎、SEM广告、媒体投放、线下展会等）。
大多数企业就用不同的表单和获客工具，比如说一部分leads用企业微信收集，另一部分在广告平台里，还有一些在第三方表单工具上，这些线索就很分散，并没有形成统一的管理。
2. 无法及时跟进和记录客户情况
其次，在你的CRM里，它应该是有一个跟进功能。也就是说你的销售团队在登录这个系统的时候，销售和客户对接过程和一些笔记note是可以被完全记录下来的。
他需要很方便的能够让团队的其他同事看到你跟进的进度，以及客户的沟通情况，方便后续去做再沟通的转化。
3. 同步到总部的CRM中
第三，特别是我们碰到了很多国外的企业，他们总部用的是HubSpot，面临的一个刚需就是将国内的leads也统一上传到HubSpot里。
但国内目前还没有其他的工具能够自动将leads同步到HubSpot，只有iParllay能够做到。
4. CRM社交化
第四，现在的CRM已经不仅仅作为单纯的线索信息储存工具了。以前我们将CRM和邮件营销进行融合，这个是比较流行海外的。
但对于国内的本地化营销生态来说，社会化平台正在发展成为一种新的交流渠道。比如和你的微信生态去做一个打通，管理公众号粉丝，使其升级成为社会化CRM 即 SCRM。
接下来我们将会说明
强大又容易上手的iParllay，
能够真正的落地化应用帮助于你什么：
1.表单工具
首先我们提供了表单工具，因为表单是所有B2B企业非常重要的一个获客方式，不管你是用在直播报名、下载资料、问卷调查或是直接留资，表单都是非常好用的。
✨iParllay提供的表单工具
有几个很好用的tips:
● 1) 复制表单：当你想监测不同渠道的转化效果时，直接复制生成新的表单链接，就可以作为其他渠道的CTA监测效果了；
● 2) 提交后自动跳转链接：一个典型的场景是，当我们引导客户留资下载资料时，不需要你再通过邮件去发送给客户，客户提交后就可以直接看到你的文件链接；
● 3）营销自动化：iParllay表单工具是可以跟我们的营销自动化去一起使用的，比如给提交表单客户进行打标签和积分，以及逻辑判断互动。
● 4）报表分析：我们可以看到一个表单的访问次数和转化率，以及表单的提交趋势，这个功能可以作为A/B测试来进行衡量使用。
● 5）另外还支持表单域名自定义、表单线索自动分配、线索提交提醒、手机号码验证等功能，欢迎你来解锁体验。
2.客户中台
「线索分散」几乎是我们每一个客户都遇到过的难题。无论你的客户收集来自于哪里，iParllay都能帮助B2B企业构建统一的线索池。
这也是我们「全域」线索管理的意义所在：只需使用一个iParllay客户中台 = 同时管理（渠道表单 + 企业微信 + 百度广告 + 直播 + …）
在所有渠道leads汇总进客户中台里面后，你还可以很清晰看到它的来源。
3.自动同步第三方CRM
「线索分散」几乎是我们每一个客户都遇到过的难题。无论iParllay支持与HubSpot和ZOHO CRM进行打通，其不仅仅是将客户信息同步过去，还可以将客户的互动轨迹也一起同步。
4.查看客户轨迹
在我们点击客户线索详情页，可以看到其所有的互动轨迹，包括浏览了哪些微信内容，被打上了什么标签，进行了怎样的互动行为。
也可以看到客户目前是否留存在公众号和企微上，这就是文章之前提到的向SCRM平台化转变。
另外很重要的一点是，我们为销售人员提供了「添加跟进」功能，所有的跟进情况是可以实时记录下来的，方便其他同事后续查看了解。
5.线索分配
比如说你有一个销售团队，每个人负责不同的业务线，当我们为不同的业务线去创建各不一样的表单时，线索提交就可以自动分配给相应的同事。
所以在iParllay系统里面，你可以选择看到所有的联系人，或者专属于「你的联系人」，方便你专注做好沟通服务。另外销售负责人也可以查看未分配的leads进行再分配。
