第一步，选择合适的外汇CRM系统。根据公司的需求和预算，选择适合的CRM系统。考虑到外汇公司的特殊性，最好选择具有外汇行业特点的CRM系统。比如FXTM和IC Markets等外汇交易商经常使用的Salesforce和SugarCRM都是很好的选择。

第二步，分析需求。在CRM系统搭建前，外汇公司需要详细分析业务需求，确定哪些功能是必需的，哪些是可选的。根据需求进行CRM系统的配置。

第三步，系统集成。将CRM系统与其他外汇交易软件进行集成，使其能够自动获取客户信息和交易记录。比如，CRM系统可以与MetaTrader 4或5交易平台集成，实现客户自动跟踪和数据记录。

第四步，测试。在CRM系统搭建完成后，需要进行测试，确保其稳定性和数据准确性。测试可以在内部进行，也可以邀请一些测试用户进行外部测试。

最后，CRM系统需要进行维护和更新。外汇市场变化迅速，CRM系统需要不断地进行维护和更新，以适应市场需求。

总之，外汇CRM系统搭建需要根据业务需求和预算选择合适的CRM系统，并进行系统集成、测试和维护。只有这样，才能实现高效的销售管理和业务发展。